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杭州中恒电气股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要

时间:2018-04-10 14:56来源:网络整理 作者:北箭GPS导航之家 点击:
重要声明本报告书摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报

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  重要声明

  本报告书摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网站()和巨潮资讯网站()。

  特别提示

  1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整,对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2、公司本次非公开发行股份40,322,580股,发行价格为24.80元/股,募集资金总额为999,999,984.00元,募集资金净额为985,783,002.87元。

  3、本次非公开发行新增股份将于2016年9月20日日在深圳证券交易所上市,各发行对象的认购数量及限售情况如下:

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  注1:本次非公开发行完成后,公司实际控制人朱国锭所认购的本次发行的股票自上市之日起36 个月内不得转让,其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。

  注2:上市流通日如遇非交易日则自动顺延。

  4、本次非公开发行完成后,公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

  5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  6、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

  释 义

  在本报告书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

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  注:本报告书摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

  第一节 本次发行基本情况

  一、发行人基本情况

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  二、本次非公开发行履行的相关程序

  (一)发行履行的内部决策程序

  2015年10月15日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2015年11月2日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。

  2015年12月14日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2015年12月30日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  (二)本次发行监管部门核准过程

  公司本次非公开发行于2016年3月2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年6月13日,公司收到中国证监会核发的《关于核准杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 955号),核准公司非公开发行不超过61,538,461股A股股票。

  (三)募集资金及验资情况

  经瑞华会计师“瑞华验资[2016]33090029号”《验资报告》验证,截至2016年8月30日,全体认购投资者已将申购资金合计999,999,984.00元足额划入保荐机构(主承销商)中信建投证券指定的收款银行账户。

  2016年8月31日,瑞华会计师对本次发行新增注册资本进行了审验,并出具了“瑞华验资[2016]33090030号”《验资报告》,验证截至2016年8月31日,发行人募集资金总额为999,999,984.00元,扣除与发行有关的费用14,216,981.13元,实际募集资金净额为985,783,002.87元,其中股本40,322,580元,资本公积945,460,422.87元。

  (四)股份登记和托管情况

  本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市时间为2016年9月20日日。

  三、本次发行的基本情况

  1、发行方式:向特定对象非公开发行

  2、股票类型:A股

  3、股票面值:人民币1.00元

  4、发行数量:40,322,580股

  本次发行数量低于发行人董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量上限61,538,461股。

  5、发行价格:24.80元/股

  本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日(2015年10月16日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于16.25元/股。

  2016年4月21日,公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》,公司以2015年12月31日总股本523,242,380股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。公司本次利润分派方案已于2016年5月3日实施完毕。公司2015年度利润分派方案实施完毕之后,对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整,本次非公开发行股票发行底价由16.25元/股调整为16.22元/股。

  发行人与保荐机构(主承销商)根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先和金额优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为24.80元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

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